央視新聞& quot豫園譚天& quot微信微信官方賬號報道，越來越多的TSMC工程師乘坐專機飛往美國亞利桑那州。
那里，有一個TSMC的項目& # 039；400億美元的新芯片制造工廠，計劃量產(chǎn)目前最先進的3 nm工藝芯片。幾天前，美國總統(tǒng)拜登也出現(xiàn)在這里，并出席了所謂的& quot搬遷儀式& quot項目工廠的。
拜登在& quot搬遷儀式& quot。
對TSMC來說，美國想要錢、技術(shù)和人才。
在這件事情上，很多人的想法是哀嘆他們的不幸，激怒他們。
也有很多人對中國臺灣省的企業(yè)被邀請到美國設(shè)廠感到憤怒，對民進黨當(dāng)局推波助瀾感到憤怒。
在這種復(fù)雜的情緒背后，還有另一種隱憂：
"TSMC & quot；變成了& quot媒體& quot。美國打壓中國會不會越來越方便& # 039；s芯片行業(yè)？
譚想說的是，這些年來，我們可以& # 039；從盾構(gòu)機到圓珠筆芯，很多東西都不能做。什么& # 039；最后的結(jié)果是什么？
即使TSMC被挖到美國，美國能& quot一字一頓地說& quot在半導(dǎo)體領(lǐng)域？
美國政府特別準(zhǔn)備了一個巨大的& quot搬遷儀式& quot亞利桑那州的TSMC。
美國總統(tǒng)拜登、美國商務(wù)部長雷蒙德、蘋果公司首席執(zhí)行官、英偉達公司首席執(zhí)行官等約900名政商界人士出席。
拜登在演講中甚至高調(diào)表示，美國制造業(yè)回來了。
TSMC將在亞利桑那州建造兩座晶圓廠。
同樣的，美國幾任總統(tǒng)都說過，拜登本人也不止一次說過。但這一次，它確實是最& quot鼓起勇氣& quot一個。
不為別的，TSMC在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中太重要了：
在全球芯片代工市場，TSMC的市場份額常年保持在50%以上。
商界有一個詞叫& quot馬太效應(yīng)& quot，這意味著& quot強者越強，弱者越弱& quot。
芯片代工行業(yè)是一個具有明顯& quot馬太效應(yīng)& quot?！^部企業(yè)通過海量資金快速鞏固技術(shù)優(yōu)勢，獲取更多訂單。這些收入使得頭部企業(yè)有穩(wěn)定的資金流再投資于研發(fā)；d流程，從而拉大與競爭對手的差距。
芯片代工，老大吃肉，老二喝湯。另一方面，TSMC是那個& quot吃肉。
另一家地位類似的公司是蘋果——，其營業(yè)利潤常年占據(jù)全球手機市場的75%以上。
這也意味著TSMC在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中有很高的議價能力。雖然& quotOEM & quot是乙方，在TSMC這樣的乙方面前，甲方還要排隊，指望TSMC優(yōu)先滿足自己的產(chǎn)能需求。
那& # 039；這就是為什么美國政府想盡辦法把TSMC挖到美國來。
這是& quot頭部梯隊& quot譚竹總結(jié)的全球芯片產(chǎn)業(yè)所有環(huán)節(jié)中。
芯片生產(chǎn)分為三個步驟：設(shè)計、制造、封裝和測試。芯片設(shè)計所需的EDA基本被美國公司壟斷。
在芯片制造過程中，高端工藝市場主要被中國臺灣省占據(jù)。在低端制造工藝和芯片封裝測試方面，中國大陸企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。
由此可見，整體來看，美國在芯片行業(yè)仍然具有舉足輕重的地位。在芯片制造和原材料方面，美國有一些不足。
看了這張圖，很多關(guān)心中國發(fā)展的人& # 039；芯片行業(yè)可以& # 039；我不禁要問一個問題：
補短板的美國勢必會加大對中國的打擊& # 039；美國半導(dǎo)體工業(yè)。半導(dǎo)體工業(yè)會成為& quot一個人& quot美國，中國會不會& quot被踢出& quot全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈？
答案是，沒有。
美國經(jīng)濟學(xué)家彼得雷拉里沃利曾經(jīng)寫過一本名為《一件T恤的全球經(jīng)濟之旅》的書。她講述了來自德克薩斯州的棉花如何到達中國，在中國的一家工廠里變成一件t恤，然后沿著墨西哥灣通過巴拿馬運河回到美國。
這背后反映的是國際貿(mào)易日益頻繁背景下全球產(chǎn)業(yè)鏈的連接。
t恤也是如此。半導(dǎo)體行業(yè)所涉及的鏈條自然更加精密復(fù)雜。
一個芯片要經(jīng)歷怎樣的環(huán)球之旅？
芯片的原材料是晶圓。晶圓是硅片，是從石英砂等含硅原料中連續(xù)提純出來的。
硅片對提純技術(shù)有極其嚴(yán)格的要求。目前，TSMC & # 039；美國的硅片主要來自六家公司。這六家公司的總產(chǎn)能占全球硅片供應(yīng)鏈的90%以上。
這六家公司分別來自臺灣省、中國、日本、韓國和德國。
從晶圓到芯片，需要多種化工原料。目前，世界上有12個主要的化學(xué)原料供應(yīng)商供應(yīng)TSMC。包括德國巴斯夫、德國默克集團和法國液化空氣集團。
在制造過程中，我們還需要熟悉的光刻機。
ASML制造的光刻機有10多萬個零件，大部分需要進口。
將近200噸的光刻機。
理論上，上面提到的任何一個國家或公司，只要愿意，都可以打壓和制裁鏈條下游的國家、地區(qū)和企業(yè)。
代表中國的業(yè)內(nèi)人士& # 039；美國電子信息產(chǎn)業(yè)在處理美國與中國的貿(mào)易爭端時告訴譚朱，這種情況是由芯片行業(yè)的特殊性造成的。這些工藝表面上屬于上下游關(guān)系，但行業(yè)分類完全不同。就像化肥、糧食、餐飲，聽起來和上下游鏈條相關(guān)，但都是跨行業(yè)的?！N糧食是農(nóng)業(yè)，化肥是化工，餐飲是服務(wù)業(yè)。一個企業(yè)要自己種糧食，自己生產(chǎn)化肥，自己開飯店，就很難做好。
籌碼是& quot食物& quot在信息時代，與芯片相關(guān)的產(chǎn)業(yè)最終都要依靠國內(nèi)外的合作來共同發(fā)展。
也就是說，開餐館的人要和種糧食的人競爭，甚至惡意打壓。既沒有路徑，也沒有經(jīng)驗可循，更沒有動力。畢竟，種植谷物的人已經(jīng)& quot消滅了& quot。餐館在哪里可以找到米飯來做飯？
當(dāng)然，很多人也知道，剛才提到的這些國家大部分是& quot朋友& quot美利堅合眾國。如果美國不得不強迫這些& quot朋友& quot服從它自己的要求，不是嗎& # 039；掌管芯片產(chǎn)業(yè)的不是美國家族嗎？
事實上，芯片產(chǎn)業(yè)之所以形成目前的全球分工，正是因為美國首先強行將其& quot朋友& quot出去。
20世紀(jì)80年代后半期，日本成為世界上最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國，占據(jù)了全球市場50%以上的份額。此外，日本已經(jīng)實現(xiàn)了& quot本地化& quot——的全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有自己的研發(fā)；d、制造和測試。
日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式與美國截然相反，這是由于雙方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段不同：
半導(dǎo)體工業(yè)首先在美國興起。當(dāng)時半導(dǎo)體公司并沒有引起投資基金太多的關(guān)注。為了吸引投資，美國半導(dǎo)體公司只能盡可能降低成本，對股東的利益負(fù)責(zé)。
而日本作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的追趕者，舉全國之力制定了超大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃：
這個項目召集了日本幾乎所有的大型半導(dǎo)體企業(yè)，要求他們先放下競爭關(guān)系，放在一個研究組合下，集中資源和力量進行攻擊。
該計劃為期四年，日本根據(jù)上下游芯片產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，選擇了幾個重點進行技術(shù)突破。高精度加工技術(shù)、器件設(shè)計技術(shù)、工藝處理技術(shù)、檢測評價技術(shù)都在其中。
在美國內(nèi)部，存在競爭關(guān)系。面對已成拳頭的日企，自然不知所措。
為了保護本土企業(yè)，美國炮制了如今耳熟能詳?shù)恼撜{(diào)：日本威脅論。美國半導(dǎo)體行業(yè)聲稱，美國半導(dǎo)體行業(yè)的弱點將給國家安全帶來重大風(fēng)險，33,354 & quot安全性& quot，所以它被引入到sem中
在打壓日本企業(yè)之后，美國又做了一件事：3354割裂了芯片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。
在芯片制造方面，美國開始支持韓國& # 039；s三星，不僅給錢，還給技術(shù)。三星帶著美國的技術(shù)和資金去日本公司挖人，被美國打壓的日本技術(shù)人員慌了手腳，紛紛跳槽到三星。
在資金、技術(shù)和人才全部到位的情況下，三星在短時間內(nèi)完成了在存儲半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)θ毡镜某健?
為了打壓占據(jù)光刻機半壁江山的日本尼康和佳能，美國下大力氣扶持荷蘭的ASML。
那時，ASML只是一家名不見經(jīng)傳的公司。1997年，為了突破光刻技術(shù)，美國英特爾公司與摩托羅拉、IBM等公司結(jié)成技術(shù)聯(lián)盟。
為了讓美國企業(yè)在這場技術(shù)革命中占得先機，美國能源部下屬的三個國家實驗室也加入了這個聯(lián)盟。這三個實驗室都參與了美國原子彈或氫彈的研發(fā)。
與此同時，很多其他國家的光刻機企業(yè)也加入了這個聯(lián)盟，但是日本企業(yè)卻被踢出了——局，意圖打壓，不言而喻。
為什么集美電力這樣的項目會讓一家荷蘭公司受益？原因是ASML做出了三項承諾：
建立工廠和研發(fā)中心；美國的d中心，優(yōu)先滿足美國的需求；
確保55%的零部件采購自美國供應(yīng)商；
接受美國的定期審查。
美國決策者一成立聯(lián)盟，就有了很大的選擇余地。他們?yōu)槭裁催x擇外國公司而不是自己的公司？
由于聯(lián)盟中來自世界各地的企業(yè)都虎視眈眈，把這個角色交給其中任何一個都可能導(dǎo)致& quot不患寡而患不均& quot，而且不可以培養(yǎng)可能失控的國家。為了永遠控制這個行業(yè)，美國的政策制定者不僅要選擇一個& quot朋友& # 039；s & quot公司，而且還是一個& quot小朋友& # 039；s & quot，也就是荷蘭。
這樣，美國在打壓日本的背景下，不斷分割芯片產(chǎn)業(yè)鏈，通過各種方式將芯片產(chǎn)業(yè)的核心握在手中。
& quot分治& quot使得美國不僅能享受全球產(chǎn)業(yè)鏈分工后的紅利，還能控制芯片產(chǎn)業(yè)。
種子是美國種下的，大部分果實也是美國拿走的。——芯片研發(fā)公司美國控制的d和設(shè)計領(lǐng)域是整個行業(yè)最賺錢的領(lǐng)域。
自從中國加入半導(dǎo)體行業(yè)后，這種情況發(fā)生了變化。
美國& # 039；譚鑄在以前的文章中分析過的。為了遏制中國，美國不惜打破自己的芯片產(chǎn)業(yè)鏈。
中國& # 039；美國的芯片制造能力和不斷增長的研發(fā)；d能力改變了芯片產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈，并使美國感受到了& quot失去控制& quot。
雖然，在某種程度上，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和國際分工可以說是& quot給定& quot由美國& # 039；的控制欲。
但是，經(jīng)過幾十年的蓬勃發(fā)展，一個技術(shù)進步迭代如此之快，全球行業(yè)分工如此之精準(zhǔn)的行業(yè)，能完全由一家掌控和決定嗎？它& # 039；這就像種下一棵樹的種子，并試圖控制這棵樹上每根樹枝的生長角度和趨勢以及每片葉子的形狀。這現(xiàn)實嗎？
現(xiàn)在，美國已經(jīng)意識到了& quot大樹& quot在半導(dǎo)體行業(yè)似乎超出了它的控制范圍，它已經(jīng)開始扭曲它的枝葉，甚至連根都挖出來帶走了。
再看這張圖。目前美國在半導(dǎo)體行業(yè)要求韓國與中國脫鉤。中國是韓國最大的芯片市場。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，過去20年，韓國對中國的芯片出口增長了近13倍。
對此，韓國表示希望與中國維持自由貿(mào)易體制。
美國要求ASML禁止向中國出售光刻機。ASML & # 039；美國對此的回應(yīng)是，中國市場非常重要?！?0%的股份& # 039；美國的收入來自中國并購
業(yè)內(nèi)人士告訴譚竹，在全球化中，每個國家都應(yīng)該根據(jù)自己的比較優(yōu)勢，做自己最擅長的事情。美國是頭號科技強國，它可以搞技術(shù)，但它可以& # 039；不要做工程。經(jīng)濟從現(xiàn)實走向虛擬現(xiàn)實后，美國的技術(shù)工人和工程師已經(jīng)有很大缺口。
這也是美國想把TSMC挖成一個體系的原因?！绹瑳]有合適的人。
然而，在這種情況下，美國總統(tǒng)仍然鼓吹說& quot美國& # 039；美國制造業(yè)回來了& quot，制造美國制造業(yè)工作崗位回歸的假象。但是工廠里的新工作屬于TSMC的前雇員，而不是美國人。
也就是說，美國打著打擊競爭對手的幌子，欺騙自己的人民。
美國制造業(yè)真的回來了嗎？一個細(xì)節(jié)，可以看出一些端倪：
這樣一個被美國總統(tǒng)寄予厚望，投資400億美元的項目，每年生產(chǎn)60萬片晶圓。
據(jù)估計，60萬件的產(chǎn)量僅占TSMC的2.85%左右& # 039；當(dāng)時的全球年產(chǎn)量。
橘生淮南則橘，生淮北則橘。
TSMC是中國臺灣省的TSMC。強行挖走，不會結(jié)出好果子。
當(dāng)一棵樹知道了離開土壤的命運，它的每一根枝葉也會為根系扎下去貢獻自己的養(yǎng)分。
