10月20日訊 世茂服務今日早間發(fā)布公告稱，2021年10月19日交易時段后，公司、世茂控股、配售代理與賣方就配售事項及認購事項訂立協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，世茂服務將以配售價每股15.18港元配售1.15億股現(xiàn)有股份，將自認購事項收取的所得款項凈額估計約為17.35億港元。世茂服務擬將所得款項凈額用于潛在并購、業(yè)務擴展、一般營運資金及一般企業(yè)用途。
數(shù)據(jù)顯示，每股15.18港元的配售價格較世茂服務10月19日(最后交易日)于聯(lián)交所所報收市價每股16.82港元折讓約9.75%，較截至最后交易日止最后五個交易日于聯(lián)交所所報平均收市價每股約16.58港元折讓約8.42%。
世茂服務在公告中同時披露，公司去年上市所募資金，除人民幣(下同)9.6億元用于通過多種渠道繼續(xù)擴大業(yè)務規(guī)模，7310萬元用于增加以用戶和資產(chǎn)為核心的增值服務種類，1000萬元用于升級信息技術系統(tǒng)及智慧技術和1080萬元用于吸納及培養(yǎng)人才外，約40.71億元未被使用。
此外，世茂服務今日還宣布，公司一家全資附屬公司建議根據(jù)一般授權發(fā)行可換股債券，債券將由世茂服務無條件及不可撤回地擔保；按初始轉(zhuǎn)換價每股18.22港元計算，假設債券按初始轉(zhuǎn)換價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換成1.71億股股份，占于公告日期公司已發(fā)行股本約7.22%及經(jīng)于債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司已發(fā)行股本約6.73%。
世茂服務表示，債券發(fā)行的所得款項總額將為31.1億港元，擬將所得款項凈額用于潛在并購、業(yè)務擴張、一般營運資金及一般公司用途。
